В небольшом городе под пристальным вниманием правоохранительных органов оказываются несколько молодых людей — их обвиняют в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного вуза, социальная активистка и одновременно дочь губернатора. СМИ сразу поднимают волну критики, обвиняя полицию в произволе. Следствие ведёт допросы, пытаясь понять, что же произошло. Одновременно с этим Раевский, возвращаясь в аэропорт, встречает Наталью — юную послушницу, которая кажется совершенно равнодушной к происходящему вокруг. Этот холодок в её поведении привлекает его внимание, и между ними завязывается разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы, показывая, как ещё пару месяцев назад Раевский возвращается домой с матерью после долгого заграничного визита. Один из старых друзей, Николай, вспоминает их детство и старается втянуть Раевского в свою компанию. В компании говорят о философии, смело ищут себя, играют с гранями дозволенного — сначала это кажется лишь флиртом со свободой и идеями, но постепенно всё усложняется. Испытания становятся серьёзнее, драйв — интенсивнее. Где-то мимоходом появляется оружие, случайно проливается первая капля крови. В шутку рождается идея тайного общества, способного изменить мир, словно мечта, живущая в головах молодых. Название для общества выбирают из каббалистического термина «Клипот» — словно знак надвигающейся тьмы и скрытых сил.
