Воевода Белогор после смерти своих боевых товарищей решает оставить службу и перебраться в небольшой острог на краю Новгородской республики. Он человек мудрый и справедливый, умеет понять каждого — от простого крестьянина до князя — и найти слова, которые тронут сердце. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы своим наставникам. Молодой, самоуверенный и пылкий, он старается доказать свою силу и смелость в битвах. А рядом с ними живёт загадочный Варун — спокойный, рассудительный и немного странный. Он разговаривает с природой и ощущает мир иначе, чем остальные. Из-за своей немногословности и вида большим и диким его часто принимают за чужака. Между этими тремя завязываются сложные отношения — каждый со своими страхами и надеждами, все они пытаются найти своё место на пересечении войны и мира.