Дима Васильев — сын генерала КГБ из Ростова, которому сулят важную и опасную работу за границей. Но из-за неожиданной ошибки его отправляют в Ленинград. Там жизнь совсем другая — монотонная слежка за иностранцами, скучная рутина, которая заставляет его задуматься, верно ли он выбрал свой путь. Паша Иванов — дембель с погранслужбы, после того как обезвредил банду, грабившую сберкассы, получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Работа — охрана первых лиц города, что кажется куда серьезнее и ответственнее. В это время Володя Наумов после окончания курсов приезжает в город на Неве, чтобы быть рядом с девушкой, которая работает на «Ленфильме». Его новая должность — борьба с идеологическими диверсиями и предупреждение терактов. Каждый из них сталкивается с непростой реальностью, где служба — не только долг, но и испытание веры в свою миссию.
