В Москве 1930-х годов появляется загадочный иностранный гость — Воланд. Вместе с ним в город приходят странные события, переплетённые с мистикой и нечистой силой. Его свита, необычные и порой пугающие персонажи, начинают вмешиваться в повседневную жизнь москвичей, сея замешательство и приводя в смятение обывателей. Но за этими внешними проделками стоит что-то более глубокое и непонятное, скрытое от глаз простых людей. Появление Воланда — не просто случайность, а часть большой игры, в которой переплетаются добро и зло, правда и обман, любовь и предательство. Город меняется, и никто уже не может оставаться прежним.