Уолтер Уайт — обычный школьный учитель химии, который вдруг узнаёт, что у него рак лёгких. Семейное дело давно не приносит дохода, и перспективы выглядят неутешительно. Чтобы обеспечить семью, Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина. Для этого он обращается к Джесси Пинкману, бывшему ученику и когда-то отчисленному из-за него. Джесси уже варил мета, но недавно рейд полиции лишил его лаборатории и напарника. Теперь им предстоит вместе влезть в опасный мир наркобизнеса, где ставка — не только деньги, но и жизнь.