Весна 1985 года. Разведчик Юрий Никитин получает задание проникнуть в крепость Бадабер, расположенную в Пакистане. Его цель — найти доказательства существования там тренировочного центра моджахедов, который, как подозревает ГРУ, управляется ЦРУ. Во время операции Никитин наталкивается на неожиданное — среди военнопленных, скрывающихся в крепости, он замечает Михаила, друга и сына своего командира, генерала Колесова, который несколько лет числился пропавшим без вести. Понимая, что ребята обречены, Никитин решает остаться внутри, чтобы помочь им выжить и выбраться из этого ада. Задание приобрело совсем другой смысл — теперь это борьба за спасение близких ему людей, а не просто разведка.