Дима Васильев, сын генерала КГБ из Ростова, должен был пойти по стопам отца и работать за границей. Но из-за одной ошибки его отправляют в Ленинград — там работа совсем другая, скучная и монотонная: наблюдать за иностранцами, следить за каждой подозрительной мелочью. Постепенно он начинает сомневаться, правильный ли выбор сделал. Паша Иванов, недавно дембельнувшийся пограничник, после ликвидации банды грабителей сберкасс получает приглашение работать в КГБ Ленинграда. Его новая задача — личная охрана влиятельных людей города. Володя Наумов, только что закончивший курсы КГБ, едет в Ленинград вслед за своей девушкой, которая получила направление на «Ленфильм». Там ему предстоит заняться борьбой с идеологическими диверсиями и взрывами. Все трое — на службе, где каждый день наполнен не только опасностями, но и внутренними сомнениями.
